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A股新股不败的传统，让二级市场买家多数收益菲薄，滚雪球的大赢家多数在一级市场。被称为“中国最优秀的天使投资人”龚虹嘉17年前以245万元投资海康威视，收益2万倍，目前已减持套现逾140亿元。A股用杠杆成本高风险大价值投资策略有三大核心，买入好公司、长期持有，以及用好杠杆。据统计，伯克希尔杠杆成本为年利率2.2%，以其1.5倍杠杆估算，1965年至2017年杠杆前收益降为13.5%，整整降低5.6个百分点。

国内半导体市场方面，5 月 30 日上午，由杭州立昂微电子股份有限公司投资 83 亿元、年产 360 万片集成电路用 12 英寸硅片项目在浙江衢州集聚区正式签约。这也是今年以来第四起大硅片投资项目。据 SUMCO 预计，未来 1-2 年内各尺寸硅片的涨价趋势都望持续。目前 8 寸硅片价格为 40 美元左右；12 寸硅片价格为 120 美元；而目前我国 12 英寸硅片主要依赖进口。上海新昇目前已经实现了 Dummy Wafer 的批量供货，有望在 18 年内实现正片的突破。国产材料的追赶脚步在加速。

自苹果于2017 年推出搭载结构光方案的iPhone X 之后，3D Sensing 的关注度陡然提升。华为，OPPO，小米三大厂均开始结构光手机的产品研发。三家当中，小米和 OPPO 的进展较快，双方都希望成为首发结构光人脸识别的厂商。由于此前的产业链验证中OPPO 的Vcsel 芯片样片订单量大于小米，所以我们大胆预测OPPO 会成为结构光方案的首发，今年 5 月 21 日，OPPO 举行了“3D 结构光+5G”的发布会，但本次发布会是纯的技术发布会，不涉及具体产品。而小米则选择在 5 月 31 日召开手机发布会，成为第一款正式发布的搭载结构光人脸识别的安卓手机。后续OPPO 也将于 6 月 19 日召开卢浮宫发布会，正式发布 3D 结构光手机 Find X，前后相差 20 天。虽然发布会陆续召开，但我们预计这两款手机的正式发售时间还是要等到 7 月份之后，其中 OPPO 的 Find X 备货量充足，且存在高低配多款产品，预计生命周期销量为 200 万台，正式发售时间为 7 月中旬。而小米 8 透明探索版目前给到供应商的订单量相对较少，预计生命周期销量为 80-100 万台，正式发售时间在 7 月底。华为 Mate 20 的 Laya 项目也会采用结构光+屏下指纹方案，预计 2018 年出货量可达 140 万台，发售时间为 10 月中旬。

多元发展能源供给李克强在会上说，近年来，我国能源发展取得新成就，为经济社会发展起到了基础支撑作用。我国仍是发展中国家，推动现代化建设，保障能源供给是长期战略任务。面对国际能源供需格局深度调整、能源领域新形势新挑战，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、国务院部署，推动能源消费、供给、技术、体制革命和国际合作，以能源高质量发展为经济社会持续健康发展提供坚实保障。

集采中标消息同样带动了抗癌概念股异动。联环药业（600513，SH）涨停、四环生物（000518，SZ）、鲁抗医药（600789，SH）、莱茵生物（002166，SZ）、贝达药业（300558，SZ）等跟涨。如今看来，带量集采进行到第二轮，价格是“一洗再洗”、越来越低。而随着政策逐步推进，其对行业和市场层面的重塑性影响会越发显现。

然而，受“垃圾分类”影响所上涨的不仅是垃圾桶产品销量，还有相关的概念股。塑料模厂国风塑业7月1日涨停，佛塑科技7月1日上涨5.83%，茶花股份连续两个交易日累计上涨16.45%，复合材料厂商光威复材上涨6.97%。看来，垃圾分类不仅走进了人们日常生活，也影响到相关材料、工业生产的资本市场，掀起了不小风波。